Маршал Василевский организовал собрание в штабе Красной Армии, настоятельно требуя нейтрализовать японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасным вооружением. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный отряд. Их задача — определить местонахождение завода. В рядах отряда находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее изучавший восточные языки. Чтобы добыть сведения о расположении завода, разведчики должны достигнуть Харбина и связаться с советским агентом по имени Рыбак. В состав команды также входит опытный агент Иван Журавлёв, сталкивающийся со своим давним врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводят смертельные опыты на людях с использованием химических веществ. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, так как японский командир грозит взорвать подземное хранилище химического оружия, находящееся под заводом.
