В 1895 году Нижний Новгород готовится к важнейшему торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие и довольство городских жителей нарушает резонансное убийство одного из самых состоятельных людей того времени, главы губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого дела берётся Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного отдела. В процессе раскрытия преступления он сталкивается с проявлениями зла, которые выходят за пределы его привычного опыта. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден поставить на карту всё: свою любовь, честь и даже жизнь.